今日前瞻:德拉吉講話拉低美元;晚間非農將如何攪動市場 拭目以待!

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摘要:美元下跌,歐洲央行總裁德拉吉講話後歐元上漲;歐央行按兵不動,德拉吉稱經濟下行風險減輕,但仍有必要維持寬鬆;中國2月信貸增速放緩,央行據悉擬收緊MPA資本充足率考核標準,另有報道稱易綱表示資本充足率監管框架不變,關注周小川今天記者會;人大財經委吳曉靈稱中國匯率政策不會調整;今日美國將公佈2月非農就業資料,料鞏固美聯儲加速升息預期。

匯市概覽:

美元兌一籃子貨幣週四下跌,歐元上漲,此前歐洲央行總裁德拉吉暗示,通過超寬鬆貨幣政策提振市場的必要性減弱。

德拉吉表示,歐洲央行去掉了在必要時“動用所有職權範圍內可以使用的工具”來提振經濟增長和通脹的措辭,“因這樣做的緊迫性不復存在”。他補充道,管委會還討論了在前瞻指引中不再談及下調利率,並上調了明年歐元區通脹和經濟成長預估。

歐洲央行按兵不動,重申“較長時間”內維持當前利率,資產購買計劃不變。而本月初公佈的CPI資料顯示,受能源價格大漲拉動,歐元區2月CPI同比增長了2%,已升至歐洲央行目標水平上方。

另外,歐洲央行刪除“使用所有可用工具”來提振經濟增長和通脹的表述,德拉吉稱這樣做的緊迫性不復存在,降息可能性已下滑。新聞釋出會上德拉吉稱,潛在通脹壓力依然較低,將維持QE直至通脹持續回升。

德拉吉講話期間,歐元升穿1.06關口,逆轉了稍早受賣盤拖累挫至六日低位的走勢。歐元尾盤上漲0.5%,報1.0593美元。受德拉吉講話影響,美元指數觸及盤中低位101.700,尾盤下跌0.2%,報101.880。

“歐洲央行上調了明年的經濟增長和通脹預估,(德拉吉稱)風險減弱,儘管經濟成長風險仍偏下檔,”花旗歐洲10國外匯策略負責人Richard Cochinos稱,“很明顯,市場認為這對歐元有利。”歐洲央行沒有在聲明中對貨幣政策進行任何調整。

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美元是到了該回落的時候了,WorldWideMarkets首席市場策略師Joseph Trevisani稱。美國升息的可能性本週已經超過90%,因週三釋出的民間就業資料顯示,2月僱主新增了29.8萬個就業崗位,且美聯儲官員發表鷹派講話。

油價週三急挫5%後,包括加元、澳元和紐西蘭元、挪威克郎在內的石油和商品貨幣兌美元跌至多周低位。歐洲央行新聞釋出會前,美元兌日元觸及三週高位,為連續第四日上漲。尾盤上漲0.55%,報114.95日元。

主要貨幣走勢:

美元幾乎回吐盤中溫和的漲幅,市場注意力從歐洲央行政策轉向美國就業資料。

歐元兌美元升0.34%,報1.0577美元

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美元兌日元升0.52%,報114.95日元

英鎊兌美元基本持平,報1.2165美元

離岸人民幣兌美元紐約尾盤報6.9046元,較上日紐約尾盤升0.17%

在岸人民幣兌美元夜盤交易結束時報6.907元,較上日夜盤結束時升0.09%

商品

石油:紐約原油收於11月29日來最低位,創紀錄供應加劇市場疑慮

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黃金:黃金期貨連續第8天下跌,創2015年7月以來最長連跌走勢,美國良好經濟資料增強了投資者對其他資產收益率今年會升高的預期

工業金屬:倫敦期銅連續第六天下跌,創去年8月以來最長連跌,銅庫存四連升

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農產品:CBOT大豆期貨跌1.1%,報10.11美元/蒲式耳

股市

美國股市:標普500指數連跌3天之後基本持平,醫療保健股上漲

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•標普500指數上漲0.1%,報2364.87點
•道瓊斯工業平均指數基本持平,報20858.19點
•納斯達克綜合指數基本持平,報5838.809點

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歐洲股市小幅攀升,銀行股領漲;歐洲央行行長德拉吉對歐元區經濟狀況相當滿意

•斯託克歐洲600指數上漲0.1%,報372.89點
•英國富時100指數下跌0.3%,報7314.96點
•法國CAC40指數上漲0.4%,報4981.51點
•德國DAX指數上漲0.1%,報11978.39點

債市

美國債市:國債下跌,五年期國債收益率升至2011年來最高點,週五將公佈的非農就業資料料鞏固市場對美聯儲加速升息的預期

•5年期國債收益率漲4.4個基點,報2.14%
•2年期國債收益率漲1.8個基點,報1.37%
•10年期國債收益率漲4.6個基點,報2.61%
•30年期國債收益率漲4個基點,報3.19%

歐洲債市:

•英國10年期國債收益率漲0.7個基點,報1.23%
•德國10年期國債收益率漲5.6個基點,報0.43%
•法國10年期國債收益率漲6.1個基點,報1.08%
•義大利10年期國債收益率漲5.8個基點,報2.31%

今日重點關注:

3月10日亞洲時段,投資者留意澳大利亞的經濟資料,重點關注中國市場的表現,其中中國央行時段內會談金融改革與發展,投資者稍加留意。

08:30 澳大利亞 1月季調後房屋貸款許可月率(%)

歐洲時段,歐元區方面,投資者關注德國的貿易帳資料;英國方面,投資者重點關注英國的工業產出、商品貿易帳和建築業產出。週三英國剛剛公佈了政府預算報告準備大幅減支,而接下來市場的焦點自然就轉移到經濟資料上來。整體來看,在晚間非農報告公佈之前,料歐洲時段市場波動有限。

15:00 德國 1月未季調貿易帳(億歐元)
17:30 英國 1月工業產出月率(%)
17:30 英國 1月季調後商品貿易帳(億英鎊)
17:30 英國 1月季調後建築業產出月率(%)

紐約時段,北京時間21點30分,全球金融市場都密切關注美國非農就業報告的公佈。此前小非農ADP就業表現靚麗,市場預期本次非農資料也表現良好。在下週美聯儲召開議息會議之前,這次的非農就業資料的表現就顯得尤為重要,如果資料再度表現良好,那麼將會堅定美聯儲升息的決心。除了非農就業資料,投資者也要關注非農報告中的薪資和勞動參與率,這兩項指標也是耶倫施政關注的重要指標。

10:45 中國央行談金融改革與發展。

除了非農報告,交易加元的投資者還要關注加拿大的失業率,交易原油的投資者關注貝克休斯鑽井平臺資料,另外,全球原油週會最後一天,投資者也要關注各國油長的講話。

21:30 美國 2月季調後非農就業人口變動(萬)
21:30 美國 2月平均每小時工資月率(%)
21:30 美國 2月失業率(%)
21:30 加拿大 2月失業率(%)
02:00 美國 3月10日當週貝克休斯總鑽井總數(口)

--:-- 劍橋能源研究協會(CERA)年度行業會議於週一至週五(3月6日-3月10日)召開,包括沙特、海灣地區、俄羅斯、巴西、墨西哥、美國頁巖油生產的相關人士將會出席本次會議。

全球大事一覽:

亞洲

IMF:中國6.5%的增長目標可實現 人民幣匯率未出現無序波動

IMF發言人Gerry Rice表示,中國6.5%的新經濟增長目標可以實現,不擔心中國資本外流,人民幣匯率尚未面臨系統性風險。

全線放緩!2月新增信貸環比“腰斬” 社融增量猛降70%

中國2月M2同比增速放緩至11.1%;新增人民幣貸款1.17萬億元,幾乎較1月的2.03萬億“腰斬”,但超過預期;社會融資規模增量1.15萬億元,低於預估,僅為1月3.74萬億元歷史峰值的三分之一。

理解2月金融資料:實體融資需求仍強 表外融資全面降溫

與大爆發的1月相比,2月金融資料高位回落。分析稱,背後既有季節性因素,也有1月異常高的非標融資明顯迴歸正常,還有房貸規模平穩回落因素。而企業中長期貸款增長規模仍大表明實體融資需求強勁,經濟仍在企穩回升。

大跌眼鏡!中國2月CPI意外跌至0.8% PPI創近9年新高

中國2月CPI同比意外跌至0.8%,創2015年1月來最低增速,同時PPI同比7.8%,創2008年9月以來最高。統計局稱,CPI同比回落主要受翹尾因素變化影響,PPI漲幅擴大主要受去年2月份價格大幅下降影響。

國資委:鋼鐵、煤炭、重型裝備、火電等方面,不重組肯定是不行的

國資委主任肖亞慶還稱,2017年將進一步推動混合所有製改革。混合所有製要在數量上擴大,層級上提升,深度上拓展。國資委副主任張喜武則稱,今後仍要堅持成熟一戶,重組一戶的原則,聚焦重點領域重組。

上海自貿區:正研究製定放寬證券期貨公司等領域對外資限制的具體政策

3月9日,上海自貿區管委會相關負責人表示,5號檔案中提到的關於放寬銀行類金融機構、證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司、保險公司等領域對外資的限制問題,相關部門正在研究製定具體政策。

監管層:信託公司要壓縮通道業務 真正迴歸到支援實體經濟

銀監會信託部主任鄧智毅稱,監管部門對純通道業務要予以遏製、壓縮。信託公司要忍住陣痛,藉此機會把水分擠掉,真正迴歸到信託本源,以支援實體經濟,不要為了追求規模而通過通道業務吹大泡泡。大資管統一監管要求長遠對信託是利好。

瞄準中國不良資產市場 外資“禿鷲”開始獨立介入

據外媒訊息,PAG此次計劃投資5000-6000萬美元不良貸款組合。Lone Star此前已與長城建立業務聯絡。海外的“禿鷲”們對中國不良貸市場躍躍欲試,隨著銀監會對設立境內AMC公司進一步鬆綁,市場競爭勢必日趨激烈。

又是韓國!三星之後又一豪門子弟犯事 政府加大打擊財閥力度

繼三星集團李在鎔被捕後,韓國十大財閥之一韓華集團會長三公子金東善因人身攻擊並砸壞警車被判刑。近年來,財閥專製及犯法行為頻頻引發眾怒。為此,總統競選人文在寅等政界人士呼籲改革財閥和大企業。

美國

“捍衛憲法不是打地鼠” 美國多州就新版禁穆令提起訴訟

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» 華爾街見聞

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