年報持倉全披露:社保、QFII、券商、險資和基金五大機構買了什麼?(附表)

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編者按:2016年上市公司年報披露已進入高峰期。每到年報披露時,投資者除了關註上市公司業績外,還對公司的十大流通股股東變動情況很感興趣,尤其是社保、QFII、基金等機構的持倉變化,更是被市場各方密切關注。《證券日報》研究中心統計顯示,截至今日,滬深兩市共有234家公司披露了2016年年報業績。其中,社保、QFII、券商、險資和基金等五大機構合計新進46隻個股,小盤績優股最受機構青睞。今日本文特對上述五大機構最新持倉變化進行分析梳理,以供投資者參考。

《證券日報》市場研究中心根據同花順資料統計顯示,截至目前,共有234家公司披露2016年年報,其中,22家公司前十大流通股股東名單中出現券商身影。

具體來看,在上述券商2016年四季度持有的22家公司中,有14家公司去年四季度獲券商新進增持股份。從券商新進持有個股情況來看,節能風電、齊星鐵塔、重慶百貨、萬澤股份、光迅科技、寶信軟體、江特電機、南方軸承、長春高新、科林環保

等10隻個股為券商去年四季度新進持有,持股數量分別為:4000.00萬股、1545.36萬股、827.06萬股、553.41萬股、457.44萬股、267.40萬股、241.99萬股、209.02萬股、128.63萬股、88.52萬股。

增持方面,去年四季度券商對英唐智控、麗江旅遊、奧瑞德、偉星新材等4隻個股進行了不同程度的增持,增持股份數量分別為:461.26萬股、348.48萬股、264.06萬股、105.00萬股。

業內人士普遍認為,無論從訊息渠道還是操作水平,證券公司都有著先天優勢,因此,其持股情況也成為不少投資者學習的範本。

通過進一步梳理髮現,上述備受券商青睞的14隻個股,最新流通A股數量處於10億股以下的個股有12隻,佔比85.71%,其中,科林環保和長春高新最新流通A股數量均不足2億股,分別為:1.37億股和1.7億股。

2月份以來,在上述券商新進增持個股中,有12隻個股實現上漲,其中,期間累計漲幅超10%的個股有3隻,包括:偉星新材(15.56%)、重慶百貨(15.33%)、光迅科技(13.18%),科林環保、萬澤股份、江特電機、寶信軟體、英唐智控、南方軸承、節能風電、麗江旅遊等個股期間累計漲幅也均跑贏同期大盤,分別為:8.13%、6.90%、6.65%、5.14%、4.18%、3.75%、3.44%、2.78%。

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《證券日報》市場研究中心根據同花順資料統計顯示,截至目前,共有234家公司披露2016年年報,其中,17家公司前十大流通股股東名單中出現QFII身影。

具體來看,在上述QFII去年四季度持有的17家公司中,有11家公司去年四季度獲QFII新進增持股份。從QFII新進持有個股情況來看,去年四季度QFII新進持有梅雁吉祥、澳洋順昌、千金藥業、京威股份、*ST東晶等5隻個股股份數量分別為:785.69萬股、626.00萬股、411.27萬股、361.81萬股、178.41萬股。

增持方面,去年四季度,QFII增持福耀玻璃、湯臣倍健、贛粵高速、小天鵝A、南京化纖、精華製藥等6隻個股股份數量分別為:2244.18萬股、741.05萬股、401.21萬股、102.07萬股、181.61萬股、7.01萬股。

值得一提的是,2月份以來,上述QFII新進增持的11隻個股均實現不同程度的上漲,其中,精華製藥、*ST東晶、京威股份等3隻個股期間累計漲幅均超10%,分別為:31.86%、16.98%、13.22%,此外,澳洋順昌(9.49%)、小天鵝A(7.38%)、南京化纖(5.55%)、福耀玻璃(4.89%)、千金藥業(3.72%)、湯臣倍健(2.48%)、贛粵高速(2.13%)等個股期間累計漲幅也均跑贏大盤。

分析人士表示,以QFII等為代表的機構擇股能力比較突出且穩健,其動向值得投資者參考,尤其是新進或加倉股。不過年報資料存在滯後性,投資者也需要注意其可能已撤離。

通過進一步梳理髮現,上述QFII新進增持個股普遍業績良好,2016年淨利潤實現同比增長的公司佔比超過七成,其中,梅雁吉祥、精華製藥、*ST東晶等公司2016年淨利潤同比增幅均超100%,分別為:245.03%、111.36%、105.90%。

《證券日報》市場研究中心根據同花順資料統計顯示,截至目前,共有234家公司披露2016年年報,其中,49家公司前十大流通股股東名單中出現社保基金的身影。

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具體來看,在上述社保基金去年四季度持有的49家公司中,有26家公司去年四季度獲社保基金新進增持股份。從社保基金新進持有個股情況來看,去年四季度社保基金新進持有航天電子、金馬股份、利爾化學、世紀鼎利、先導智慧、全信股份等6隻個股股份數量分別為:999.98萬股、799.99萬股、726.35萬股、579.98萬股、476.89萬股、95.16萬股。

增持方面,去年四季度,社保基金對20隻個股進行了不同程度的增持,其中,增持海信電器(2004.37萬股)、新城控股(726.54萬股)、恩華藥業(665.93萬股)、重慶百貨(499.98萬股)、萬潤股份(410.56萬股)、一心堂(333.41萬股)等6隻個股股份數量超400萬股。

分析人士指出,一般而言,社保基金投資以穩健著稱。社保基金堅持長期投資、價值投資和責任投資的理念,按照審慎投資、安全至上、控製風險、提高收益的方針進行投資運營管理,確保基金安全,實現保值增值。根據全國社會保障基金理事會去年公佈的基金年度報告,基金自成立以來年均投資收益率為8.82%。

2月份以來,上述26隻備受社保基金青睞的個股中,僅3隻個股出現微跌,上漲個股數量佔比達到88.46%。其中,新城控股(18.10%)、重慶百貨(15.33%)、先導智慧(13.56%)、京威股份(13.22%)、光迅科技(13.18%)、萬潤股份(10.64%)、金馬股份(10.52%)、道氏技術(10.47%)等個股期間累計漲幅均在10%以上。

基金本期新進增持94隻個股青睞家電等消費類板塊

《證券日報》市場研究中心根據同花順資料統計顯示,當前兩市共234家公司已披露2016年年報,截至去年四季度末,基金公司累計持有其中175家公司股份。其中,新進20家公司、增持74家公司,新進、增持合計94家公司

從新進的角度看,本期基金累計新進股份數量為5950.93萬股,截至四季度末,新進部分市值約124111.38萬元。具體來看,力源資訊(1303.14萬股)、赤天化(1164.73萬股)、渝三峽A(1102.26萬股)等3家公司本期基金累計新進股份數量均超過千萬股,此外,安納達、銀星能源、新力金融、香溢融通、星源材質、*ST江化、塞力斯等公司基金本期新進股份數量也超過百萬股。

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增持方面,在基金本期增持的74家公司中,國泰君安增持股份數量最高,為14629.66萬股;此外,本期基金增持股份數量在千萬股以上的公司還包括16家,其中江南高纖(7278.17萬股)、南鋼股份(2548.27萬股)、利爾化學(2284.03萬股)、金馬股份(2224.61萬股)等公司本期增持數量均超過2000萬股。

行業角度上,根據基金本期新進、增持公司佔所屬行業已披露年報家數的比例來看,家用電器、電子、食品飲料、醫藥生物等四行業佔比居前,其中家用電器行業中廈華電子、國盛金控、小天鵝A、海信電器4家已披露年報的公司本期均受到基金的新進或增持。

對此,分析人士表示,相比較而言,基金更為青睞業績增長穩健的消費類標的,經過短暫的低潮期後,以白酒、家電等為代表的消費類行業景氣度持續反彈,而相對被低估的估值使得相關個股更具投資價值。

《證券日報》市場研究中心根據同花順資料統計顯示,當前兩市共234家公司已披露2016年年報,截至去年四季度末,共有31隻個股前十大流通股股東中出現險資身影。其中,新進8家公司、增持9家公司,新進增持合計17家公司

新進方面,本期險資累計新進股份數量為7467.74萬股,截至四季度末,新進部分市值約93604.59萬元。具體來看,險資本期新進3640萬股節能風電,新進數量在相關個股中居首,重慶百貨(908.70萬股)、保稅科技(782.69萬股)、興民智通(739.68萬股)、錦富技術(677.99萬股)、南京化纖(515.89萬股)、億緯鋰能(163.29萬股)等個股本期險資累計新進股份數量均超過百萬股,此外,險資本期還新進了藍曉科技,數量為39.50萬股。

增持方面,在險資本期增持的9家公司中,中航資本增持股份數量最高,為1026.67萬股;此外,本期基金增持股份數量在百萬股以上的公司還包括6家,分別為:航天電子(508.49萬股)、沱牌捨得(409.14萬股)、江南高纖(330.58萬股)、華伍股份(278.05萬股)、高升控股(211.85萬股)、萬向錢潮(100.00萬股)。

值得一提的是,從本期險資新進增持個股來看,績優股仍是險資佈局的首選。在這17家公司中,有13家公司2016年度歸屬母公司淨利潤均實現同比增長,佔比76.47%。其中,高升控股(4167.70%)、沱牌捨得(1025.11%)兩家公司本期業績同比增幅均超過10倍,此外,江南高纖本期業績也同比大幅增長246.81%。

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