144億資金加速進駐 主力資金重倉5類股

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主力異動行為透露一大信號

市場資金進出

根據證券之星快贏數據顯示,截至收盤,兩市今日的總成交金額為3594億元,和上一交易日相比資金增加162億元,資金淨流入143.9億元。

板塊資金進出

主力資金淨流入的前五位板塊分別是:機械設備儀表 金融保險業 造紙印刷 交通運輸倉儲業 房地產業

主力資金淨流出的前五位板塊分別是:電力煤氣及水的生產和供應業 木材家具 紡織服裝皮毛 傳播與文化產業 建築業

當日板塊資金流向前五名

序號行業名稱淨流入金額(萬元)占成交金額比例行業指數行業指數漲跌幅
1機械、設備、儀表163480.767.63%1501.571.16%
2金融、保險業99539.923.24%1769.521.30%
3造紙、印刷58197.130.71%1980.191.17%
4交通運輸、倉儲業51920.983.47%1445.711.11%
5房地產業42334.694.22%1688.520.78%

個股資金進出

資金淨流入的前五位個股分別是:貴廣網絡 京東方A 佳電股份 林海股份 中國重工

資金淨流出的前五位個股分別是:信維通信 歐菲光 中國建築 南華儀器 易事特

當日資金淨流入排名前十個股

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序號股票代碼股票簡稱淨流入金額(萬元)占成交金額比例最新價漲跌幅
1600996貴廣網絡62473.2829.54%20.6710.01%
2000725京東方A61219.6920.23%3.18.39%
3000922佳電股份51495.0844.71%14.0610.02%
4600099林海股份32679.0838.98%20.829.98%
5601989中國重工31746.723.03%7.343.53%
6002071長城影視29679.2968.76%159.97%
7603823百合花26987.3130.97%36.019.99%
8002556輝隆股份22050.7122.36%11.066.45%
9002277友阿股份22026.2468.33%15.810.03%
10000997新 大 陸21967.5326.37%20.455.25%

鋪路A股借殼 恒大地產引資300億

歲末年初,恒大地產實施新一輪引資,且此次增資還著眼於推動A股借殼事宜。同時,本次增資中,恒大地產總體估值接近2280億元,略超萬科A最新市值。

港股中國恒大1月2日晚發布公告,去年12月30日,中國恒大全資子公司凱隆置業及恒大地產與八個投資方訂立協議。據此,上述投資方向恒大地產共計出資300億元,以取得恒大地產(增資後的)合計13.16%股份。以此估算,恒大地產最新估值約為2280億元。而萬科A經曆近期股價下跌後,目前市值為2269億元。

中國恒大在公告中表示,增資完成後,恒大地產將由凱隆置業持有約86.84%股權,仍為中國恒大的附屬公司。

據披露,在300億元增資中,中信聚恒、廣田投資、華建等三方分別認購50億元,各占股2.19%;中融鼎興、山東高速 集團附屬及關聯公司、睿燦投資、深圳美投、廣東唯美分別認購30億元,各占股1.32%。

據查,中信聚恒由中信信托的附屬公司擔任執行事務合夥人;廣田投資為廣田控股集團有限公司的附屬公司,廣田控股集團有限公司同時為上市公司廣田集團的控股股東;華建則是華超置業控股有限公司的附屬公司,此前與恒大方面有多項房地產領域的合作;中融鼎興由中融國際信托的附屬公司擔任執行事務合夥人;山東高速集團為山東高速的控股股東;睿燦投資由上海華信證券的附屬公司擔任執行事務合夥人;深圳美投由多名自然人股東持股;廣東唯美則由廣東唯投控股有限公司等出資設立。

縱觀上述戰略投資者背景,本次恒大地產引資一方面與資金融資方達成合作,一方面也與廣田控股集團、華超置業等地產領域“夥伴”形成更緊密的合作。

中國恒大公告稱,根據投資協議,凱隆置業及恒大地產已向投資者承諾,恒大地產2017年、2018年及2019年淨利潤分別不少於243億元、308億元及337億元。同時,恒大地產承諾,承諾期內每一年度將其淨利潤中的最少60%分派給股東。

恒大地產本次增資與深深房A的重組事宜有著直接關係。2016年10月,凱隆置業、恒大地產與深深房A等訂立重組合作協議,按照協議,深深房A將以發行股份及/或現金支付的手段向凱隆置業收購恒大地產的全部權益,屆時,凱隆置業將成為深深房A的控股股東。

中國恒大1月2日公告稱,本次增資一方面將為恒大地產籌集資金,另一方面將有助於維持深深房A重組完成後的公眾持股量。這也意味著,恒大地產的本次增資是為其借殼深深房A做重要鋪墊。

中國恒大公告還顯示,倘若相關重組未能在2020年1月末前完成,上述戰略投資者有權向凱隆置業方面提出包括回購恒大地產股份等相關要求。

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深深房A去年12月30日披露的最新停牌進展公告稱,公司與深投控及重組對手方積極推進重大資產重組的各項工作,繼續就本次重大資產重組方案進行溝通與論證。目前,公司重組盡職調查、審計、評估等相關工作正在按計劃推進。(上海證券報)

1月解禁市值環比減少三成多為新年內適中水平

2017年1月份首發原股東限售股的解禁市值為1104.68億元,比2016年12月份增加了219.96億元,增加幅度為24.86%。股改、定向增發等部分的非首發原股東解禁市值為1422.87億元,比12月份減少了1386.16億元,減少幅度為49.35%。1月份合計限售股解禁市值為2527.55億元,比12月份減少了1166.20億元,減少幅度為31.57%。1月份解禁市值環比減少三成多,目前計算為2017年年內單月解禁市值的適中水平。

1月份首發原股東限售股解禁市值占到全月解禁市值的43.71%,而12月份這一比例為23.95%,出現大幅上升。其中,1月9日平安銀行 的定向增發限售股份解禁市值為207.64億元,占當月解禁市值的比例為8.22%,解禁壓力集中度低。解禁股數228680.93萬股。2014年1月定向增發價格為11.17元/股,除權除息調整後為0.93元/股。解禁股東1家,中國平安 保險(集團)股份有限公司-集團本級-自有資金,持股占總股本比例為49.56%,為第一大股東,為其他法人,此前未曾減持,此次實際解禁股數合計占流通A股比例為15.63%,占總股本比例為13.32%。該股市場價格高於定向增發價,但或無套現壓力。

從整體情況看,和12月份相比,1月份限售股解禁的上市公司家數減少四成多,首發原股東限售股解禁市值環比增加兩成多,非首發限售股解禁市值環比減少近五成,交易日數因假期減少,單日解禁壓力減少一成多,單個公司的解禁壓力增加近三成。1月份單日限售股解禁公司家數在10家以上的日期,分別為1月3日的27家,1月9日的10家,1月16日的10家,1月23日的25家。

1月份首發原股東限售股解禁的公司有35家,和12月份的一樣。股改限售股份、定向增發機構配售等非首發原股東部分涉及的公司有80家,比12月份的182家減少102家。其中,定向增發機構配售股解禁的有74家,股權激勵限售股解禁的有1家,追加承諾限售股份的有3家,股改限售股份的有2家。

1月份有36家創業板公司的限售股解禁,數量占月內解禁的115家公司的比例為31.30%,占568家創業板公司總數的6.34%。36家公司合計解禁市值為542.30億元,占當月解禁市值的21.46%,為2017年年內第三高。華自科技、通合科技共2家公司的解禁股數為限售期為12個月的首發原股東解禁,14家為定向增發限售股解禁。解禁股數占解禁前流通A股比例最高的前三家公司分別為彙中股份 、揚傑科技 、彙金股份 ,比例分別為237.92%、220.96%、188.37%。解禁市值最高前三家公司分別為彙金股份、揚傑科技、全通教育 ,市值分別為63.72億元、56.54億元、51.92億元。

1月份有37家中小板公司的限售股解禁,數量占月內解禁的115家公司的比例為32.17%,占818家中小板公司總數的4.52%。37家公司合計解禁市值為748.51億元,占當月解禁市值的29.61%,為2017年年內適中水平。久遠銀海、高科石化、華源包裝共3家公司的解禁股數為限售期為12個月的首發原股東解禁,26家為定向增發限售股解禁。解禁股數占解禁前流通A股比例最高的前三家公司分別為新寶股份 、長生生物、良信電器 ,比例分別為320.73%、291.91%、214.17%。解禁市值最高前三家公司分別為新寶股份、天賜材料 、長生生物,市值分別為71.39億元、66.05億元、65.16億元。

1月份包括首發原股東和非首發限售股解禁的115家上市公司中,解禁股數占解禁前流通A股比例在30%以上的有37家,占當月涉及解禁公司數量的三成多,在100%以上的公司有17家。其中,比例最高前三家公司分別是,貴人鳥 的比例最高達到439.14%,其次是紐威股份 的383.87%,新寶股份的320.73%。115家公司中,限售股解禁的市值在10億元以上的有62家公司。解禁市值最大的前3家分別為平安銀行的207.64億元、貴人鳥的153.84億元、紐威股份的100.20億元。2527.55億元的解禁市值中,滬市公司有729.38億元,深市主板公司有507.37億元,深市中小板公司有748.51億元,深市創業板公司有542.30億元。深市中小板公司和創業板公司解禁市值合計占到全部的51.07%。滬市公司和深市主板公司解禁市值合計占到48.93%。

如果上市公司業績不佳或價值高估,遭到套現的可能較大。115家公司中,博雲新材 、鍵橋通訊 、華塑控股、ST華澤、中信重工 、準油股份 、西部牧業 、*ST宇順共8家公司2016年三季報虧損。蘭石重裝、井神股份、連雲港 、山西證券 、大通燃氣 、高偉達、濮耐股份 、新海宜 、華聯股份 、東吳證券 、紐威股份共11家公司的2016年三季報業績同比大幅下滑。中信重工、準油股份、博雲新材共3家公司2016年年報預虧。按2016年三季報財務數據和12月23日收盤價計算,井神股份、彙金股份、大通燃氣、連雲港、高偉達、安控科技 、鳳凰股份 、蘭石重裝等37家公司的股票市盈率在100倍以上,長亮科技 、光洋股份 、浩豐科技、天舟文化 、台基股份 、南極電商、東方國信 、貴人鳥、乾景園林、山西證券等22家公司的市盈率在50倍至100倍之間。(證券時報)

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